公司所专注的数控机床领域业务包括主要应用于消费电子行业的钻攻机和玻璃机,以及应用于汽车制造、航天航空等行业的零件加工中心机、模具加工中心机、龙门加工中心机等。公司数控机床业务在市场占有率、
客户资源、规模效应和售后快速响应等方面处于行业领先地位,特别是在消费电子细分领域优势突出,公司研发生产的高速钻铣攻牙加工设备在技术水平、产销规模、服务能力等方面可与国际领先企业竞争,获得消费电子金属结构件龙头企业高度认可。
1、境外主要竞争对手
公司在国际上竞争对手有 CNC 巨头日本发那科(Fanuc)和兄弟(Brother)等。具体如下:
(1)日本发那科公司
日本发那科公司是世界最大的专业生产工厂自动化设备和机器人的综合制造商,已有 50 多年的发展历史。截至 2019 年 12 月底,日本发那科在全球 108个国家拥有 263 个办事处,其产品主要有数控机床控制系统(CNC)、智能机器人以及智能机械设备,其中 CNC 和机器人产品多年来在全球市场的占有率一直保持领先地位。基于在数控系统上的优势,其开发的 CNC 加工中心在产销量、质量稳定性、技术先进性等方面具有全球领先地位。
(2)日本兄弟公司
日本兄弟公司是一家以现代化办公设备为主业、产品遍布全球的跨国集团,“brother”品牌旗下的家庭用缝纫机、工业缝纫机、传真机、打印机、多功能一体机等各种产品都在全球范围内首屈一指。日本兄弟公司 1985 年开始投产第一代钻孔攻丝加工中心,其重点开发的用于汽车、 IT 设备等行业零部件批量加工的 CNC 数控钻孔攻丝中心产品市场竞争力较强。
2、境内主要竞争对手
国内从事数控机床业务的企业主要有华东重机、智慧松德、田中精机、宇晶股份、上机数控、华中数控、 海天精工等。具体如下:
(1)华东重机
华东重机所收购的广东润星科技有限公司(以下简称“润星科技”)是一家专业从事数控机床生产、销售、研发的高新技术企业,有着近十年的数控机床研发及生产经验,具有较好的自主设计及研发优势。润星科技产品主要应用于电子产品(包括 IT 产品、通讯产品、消费电子)、汽车配件、各类模具的加工,并在医疗器械、航空、航天、军工、船舶、石油机械、仪器仪表、新能源、自动化设备、通用机械等各行各业拥有广泛的应用。润星科技是华南地区规模最大的中高端机床整机制造商之一,在消费电子细分领域优势突出,整体销售规模处于国内前三水平。
(2)智慧松德
智慧松德致力于高端智能制造领域的研发、生产、销售,打造智能机器人、自动化生产线、智能化生产系统、控制软件等高端智能装备综合集成,围绕自动化生产线、无人车间、智慧工厂的研发生产,推动智慧松德业务逐步向整厂自动化系统性解决方案的服务商发展。报告期内,智慧松德围绕智能自动化生产线展开技术研发与产品创新,并参股投资了环昱自动化(深圳)有限公司,形成了以3C 智能设备及机器人自动化生产线为主、同时发展硬脆材料冷加工自动化生产线的业务板块。
(3)田中精机
田中精机主营业务是为基础电子元件商及其下游厂商提供生产电子线圈所需的成套数控自动化设备及相关零部件,包括数控自动化生产设备的设计、生产、安装、检测、售后服务在内的一体化解决方案。主要产品包括数控自动化绕线设备、玻璃精雕机、机械手精雕机、五金雕铣机、高光机、钻攻机、热弯机、石磨机、抛光机、陶瓷机变压器、电感;消费电子;汽车;家电行业;医疗;智能物流主要零部件、结构件等。
(4)宇晶股份
宇晶股份主要产品包括数控研磨抛光机、镀膜机、线切割机及线切割机技术改造、精雕机。精雕机为 2019 年上半年新增产品,主要应用于 5G 手机玻璃盖板和 5G 基站应用陶瓷器件加工。公司生产的精雕机是 3C(计算机、通信、消费类电子)行业玻璃盖板磨削加工的数控设备,能实现智能手机前后盖板、智能穿戴设备玻璃盖板的自动化上下料。
(5)上机数控
上机数控主要从事精密机床研发、生产和销售,主营业务按产品类别和应用方向可分为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备,高硬脆材料专用加工设备具体分为应用于光伏和蓝宝石领域的专用加工设备。上机数控定位于高端智能化装备制造领域,是一家专业从事精密机床的研发、生产和销售的高新技术企业,凭借较强的研发制造能力、安全可靠的产品质量和完善的营销服务体系,致力于推动先进高硬脆材料专用加工设备的本土化和智能化发展进程,逐步构建了“以高硬脆材料专用加工设备为核心、通用磨床设备为支撑”的业务体系。
(6)华中数控
华中数控主营业务包括数控系统配套、工业机器人及智能产线业务、教育教学方案服务、新能源汽车配套。主要产品包括数控装置(车、铣、磨床、加工中心)、伺服驱动和电机、工业机器人、智能制造、五轴数控教学整体解决方案、红外热像产品、针对 3C 产品(钻攻中心、玻璃机、高光机、模具机)开发的数控系统。
(7)海天精工
海天精工主营业务是高端数控机床(龙门、卧式、立式、镗铣、立式车床)。主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。汽车行业解决方案,模具行业解决方案,航空航天行业解决方案。